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皇冠管理端登3手机(www.9cx.net):国君:白酒板块中报趋势向好,其中高端延续稳健,茅五泸高质量稳增

admin2021-10-0266

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智通财经APP获悉,食物/化妆品团队于微信民众号宣布《【国君食物】河南白酒调研反馈:高端坚挺,次高端弹性,酱酒分化》一文。文中指出,河南调研出现高端坚挺、次高端升级、酱酒分化趋势,下半年旺季将至生长值得期待。白酒板块中报趋势向好,其中高端延续稳健,茅五泸高质量稳增,次高端弹性显著,汾酒、酒鬼延续高增进趋势,整体坚守高端、弹性为王。

详细来说,贵州茅台稳固运行,环比改善。Q2收入、利润回归两位数增进,整年维持稳健运行。Q2延续控价稳市运行,月度配额按节奏执行,非标发货加速叠加非标提价效应拉动下,Q2增速环比提升可期,且收入与利润差异步的征象将逐步改善,高质量生长下重视生长质量而非生长速率,整年维持稳健运行趋势。

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五粮液千元价钱带标杆,品牌力凸显。上半年完成度高,整年高端建设、渠道优化连续发力。我们预计Q2五粮液报表端将延续Q1稳健增进趋势,上半年完成度较高为下半年奠基优越基础,整年义务完成无忧,中秋前后批价有望站稳千元后继续上行,整年态势起劲,品牌力建设、高端产物矩阵、团购渠道优化等生长方面思绪显著。

泸州老窖河南模式转变,优化渠道利润系统。Q2控货挺价,十四五奋进前三。Q2国窖淡季延续控货挺价思绪,整年延续通过渠道顺价销售而非靠返利实现盈利的价钱思绪,思量疫情环比改善,Q2单季度预计用度端投放力度加大但仍保持平稳运行,利润增进有望维持,整年预计也许率超额完成收入15%的增进目的。现在公司已入选四川省国资委“天府国企综合改造行动”名单,人才系统、体制机制有望释放动能,十四五奋进前三促进品牌价值回归。

山西汾酒二季度高景气延续,Q2业绩高增可期。二季度汾酒回款及发货均高速推进,省内回款在70%以上,太原市场大商回款近8成,河南、山东区域在回款进度70%以上;发货方面,21Q2依旧接纳配额制,但高速动销下青花系列依旧实现三位数增幅,估测2021Q2汾酒收入增速较Q1将环比提振,而受益于用度确认前置以及Q2优异产物结构,我们估测2021Q2业绩增速将高于收入端。

酒鬼酒内参、酒鬼齐发力,21Q2展现高利润弹性。我们推测公司2021上半年有望实现收入约17亿元,预计同增近140%,其中酒鬼系列上半年收入同增近180%,内参系列增速在80%以上,分季度看,我们推测21Q2收入增速靠近100%,其中酒鬼、内参均有三位数收入增速。凭证21Q2利润区间,我们估测公司21Q2净利率靠近30%,同比20Q2显著提振,主要系21Q2产物结构上升叠加公司用度确认存在滞后性。

水井坊动销希望优越,水井坊受益次高端苏醒。凭证草根调研反馈,水井坊河南2020财年销售额现实同增30%,其中井台增速高于八号;新财年义务中,停止现在门店签约已完成80%义务量,预计2021财年现实完成增速仍出现高双位数,Q2河南区域控量挺价为主,预计7月中旬有放量。

洋河股份基本盘稳固,梦之蓝蓄力中秋。凭证草根调研反馈,洋河价盘稳固、库存低位:蓝色经典整体库存在1.5个月左右,其中梦之蓝M6+库存1个月内,M6+省内批价600元, M3+库存1-2个月,批价430-440元,海之蓝及天之蓝库存维持在1.5个月左右,我们以为,公司经由近2年渠道调整后已具备大规模放量基础。

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